Publicerad 22 maj 2020

Tips! Redovisa ditt arbete med datum och kommentarer. Låt kunden godkänna digitalt

Jobbar du som konsult eller driver byrå?

Du har säkert någon gång fått en fråga om en faktura där något behöver förtydligas. Eller så har du svårt att få plats med en tydlig beskrivning över arbetet. Ibland behöver man skicka med bilagor för att specificera arbetet ytterligare. Det krävs onödiga utskrifter och ger ökade kostnader om du använder en extern fakturaleverantör.

Skicka underlag för godkännande av kund

Med Timekeeper kan du redovisa ditt arbete med datum och kommentarer. Därefter låter du kunden godkänna digitalt via en automatisk länk från Timekeeper via e-post. Slipp bilagor och onödiga samtal. Såhär gör du:

1. Öppna underlaget för projektet

I rapporter väljer du period och projektets detaljerade rapport

2. Öppna kundgodkännande

På din detaljerade rapport klickar du på knappen "kundgodkännande"

3. Kontrollera uppgifterna

Har du en beställare på projektet finns redan mailadressen ifylld, annars ändrar du. Ämne och meddelande styrs av dina egna mallar som du såklart också kan ändra.

4. Kunden får e-post

Din kund får en notis om din rapport via e-post och följer länken för att se underlaget

5. Kunden granskar och godkänner

Din kund kan här granska alla timmar, datum och kommentarer för att därefter godkänna rapporten. Om kunden har frågor så kan en fråga skickas tillbaka på mailet och svaret går till dig som skickat underlaget.

6. Underlaget godkänt - fakturera!

Din kund har godkänt underlaget. Du får en rapport via e-post samt ser i Timekeeper vilka registreringar som godkänts av kunden med ikonen "tumme upp".
Nu kan du skapa en faktura till ditt ekonomisystem med en text som hänvisar till kundens godkännande. Utan bilagor, utan frågor.

Vill du ha fler tips? Kontakta oss gärna eller besök våra hjälpsidor

Där hittar du användarguider, frågor och svar, samt kan skapa ärenden till vår support.
Gå till hjälpsidorna

Trevlig helg önskar vi på Timekeeper!

Glöm inte hålla appen uppdaterad!